Курс "Від нуля до Головного бухгалтера"

Модуль 5. 1С Довідники. Оприбуткування товарів складу. Встановлення цін номенклатури.

1С Довідники: Склад, Каси підприємства, Тип цін, Контрагенти. Оприбуткування товарів складу. Встановлення роздрібної ціни.

Створення довідника контрагентів
Справочники – Контрагенты (покупатели и поставщики) – Контрагенты

Натискаємо + і створюємо нову папку (групу) «Постачальники». Далі, клацнувши на створеній папці два рази мишкою, відкриваємо її, натискаємо
і створюємо нового контрагента.

Заповнюємо рядок "Наименование" (наприклад Постачальник 1), вказуємо Юр. особа або Фіз. особа і ОБОВ'ЯЗКОВО встановлюємо необхідний нам прапорець "ПОСТАВЩИК" або "ПОКУПАТЕЛЬ", залежно від того, якого контрагента Ви створюєте. Натискаємо «Записать».
Після того як Ви натиснули кнопку «Записать», активується вкладка «Счета и Договоры». Переходимо в неї і в нижньому полі вікна є, виділений жирним шрифтом, договір з контрагентом. Відкриваємо наш договір, клацнувши на ньому два рази лівою клавішою миші (або натиснувши на значок зеленого олівця "Изменить текущий элемент").
Графа «Наименование» заповнюється автоматично, «Вид договора» теж заповнюється автоматично і залежить від того, який прапорець Ви встановили при створенні (покупець чи постачальник). В даному випадку, «С поставщиком». Якщо вказано не той вид договору, то потрібно вибрати необхідний зі списку.
В полі «Взаиморасчеты ведутся» вибираємо «По договору в целом», для того щоб бачити наші взаєморозрахунки з даними контрагентом за всіма рахунками і замовленнями в цілому. І переходимо в закладку «Дополнительно».
Тут необхідно вказати тип цін для даного контрагента. Для цього натискаємо "три крапки" і натиснувши значок + створюємо наш тип цін.
Тут у рядку «Наименование» вказуємо "Закупка". Далі у рядку «Тип цены номенклатуры» натискаємо "три крапки" і, за допомогою натискання на значок зеленого плюса, створюємо тип цін: "Закупка". Вибираємо його, клацнувши на ньому два рази лівою кнопкою мишки. І натискаємо "ОК".
Наш договір створений, натискаємо "ОК" і знову "ОК". Наш контрагент створений.
Далі аналогічно створюємо всіх інших контрагентів (постачальників і покупців).
Покупець створюється аналогічно. Для початку виходимо з папки «Постачальники» і створюємо нову папку «Покупці». При створенні контрагентів-покупців встановлюється прапорець "ПОКУПАТЕЛЬ", вид договору «С покупателем» і тип цін у договорі створюється «Роздріб».
Створення довідника складів
Для створення довідника складів необхідно зайти в закладку Довідники - Підприємство - Склади (місця зберігання).
Натискаємо + та створюємо наш склад. Заповнюємо графи Найменування називаємо наш склад «Основний», куди оприбуткуватимемо товар від постачальників. Вид складу, що провалюється в три точки і створюємо «Оптовий». Тип цін вибираємо закупівлю, номер секції 1. ОК. Аналогічно створюємо два склади-магазини Ромашка та Формаркет. Вид складу для них створюємо "Роздрібний", тип цін - роздріб. Номер секції 2 та 3 відповідно. Наші склади готові.
Створення довідника кас
Справочники – Денежные средства – Кассы.

Заповнюємо "Наименование" (відповідно до назв наших складів), "Валюта" - грн. Натискаємо "ОК". Аналогічно створюємо ще 2 каси: Ромашка і Формаркет.
Також потрібно створити Каси ККМ: Основна, Ромашка, Формаркет.

Справочник – Денежные средства – Кассы ККМ.
Створення прибуткових накладних
Документи – Закупівля – Надходження товарів та послуг.
Натискаємо + та створюємо новий документ.
Для початку вказуємо дату накладної. Організація втягується автоматично, якщо Ви спочатку вказали її в параметрах користувача. Потім, провалившись у три точки, вибираємо необхідного контрагента, з раніше створених, або за потребою через плюсик, створюємо нового і втягуємо його в наш документ. Також вибираємо наш склад, на який надходить товар від постачальника (у нашому випадку це Основний склад), графа «Договір» заповнюється автоматично, при виборі контрагента.
Далі через + або кнопку підбір, втягуємо необхідні нам номенклатури. Якщо вносити номенклатури через підбір, Ви значно економите свій час. Для цього необхідно натиснути кнопку «Підбір».
Після цього відкривається з права список номенклатур, внизу в блоці «Запитувати», проставляємо пташки: Ціна, Кількість, Характеристики та Показувати залишки.
Далі починаємо вводити номенклатури в документ, вибираючи їх у вікні праворуч. Коли вибрали необхідну номенклатуру, вискакує віконце і запитує ціну і кількість, якщо номенклатура з характеристикою ще й розбиває номенклатуру за характеристиками. Після введення ціни та кіл-ва, натискаємо ОК. Аналогічно втягуємо всі номенклатури за накладною, звіряємо загальну суму (якщо не зійшлася, то перевіряємо всі номенклатури, чи правильно введено кількість та ціна). Натискаємо ОК. Документ готовий. Аналогічно розносимо всі накладні.
Встановлення цін номенклатури
Після того, як створили всі прибуткові накладні, необхідно встановити націнку на оприбуткований товар. Для цього заходимо документи – ціноутворення – встановлення цін номенклатури.
Через + створюємо новий документ. Дату обов'язково ставимо таку ж як накладна прибуткова, час ОБОВ'ЯЗКОВО має бути, хоча б на пару хвилин після приходу, так як націнка ставиться на оприбуткований товар, тому час дуже важливий. Повинний бити логічний ланцюжок, спочатку товар отримали, потім поставили націнку, далі переміщуємо на склади магазинів і потім товар продаємо, але до переміщень та реалізації повернемося пізніше.
У графі Тип цін, провалюємося в три точки та ставимо пташки Закупівля та Роздріб, ОК. Далі натискаємо кнопку «Заповнити» та вибираємо Заповнити за надходженням. Вибираємо необхідну прибуткову накладну, на яку встановлюємо націнку. Натиснувши на неї двічі лівою кнопкою мишки, вся номенклатура, яка била в цій прибутковій накладній, завантажилася в документ установки цін разом із ціною закупівлі.
Далі натискаємо кнопку Змінити вибираємо Роздріб. У вікні, що з'явилося, втягнулися всі номенклатури. Далі у графі, де написано Округлити, вибираємо Змінити на %, у графі поруч вказуємо цифрами % націнки та ОБОВ'ЯЗКОВО натискаємо кнопку Виконати 1 раз (якщо її не натиснути то програма не виконає завдання, якщо натиснути її 2 і більше разів то націнка пройде 2 та більше разу). Потім, щоб не було копійок в ціні вибираємо Округлити і в графі поруч вказуємо до 10 і Виконати. Потім ОК. Націнку виконано.
Відео інструкція
Довідник контрагентів

Довідник складів

Довідник кас підприємства

Оприбуткування товару

Пошук по довіднику номенклатура та ієрархічний перегляд

Встановлення цін номенклатури

Завдання
Підключіть Віддалений доступ, як на попередньому уроці (всі дані для підключення ті ж самі).
Користуючись інструкціями викладеними в теоретичному блоці, виконайте наступне завдання:
1) Створіть довідник "Склады"
2) Створіть довідники "Кассы" и "Кассы ККМ"
3) Створіть довідник "Контрагенты" (назва контрагентів вказана на прибуткових накладних, прикріплених в додаткових файлах).
4) Створіть документи надходження товарів на склад, відповідно до прибуткових накладних, які додаються в додатковому файлі
Прибуткові накладні.zip

5) Встановіть націнку на товар (% націнки вказаний нижче, а також він зазначений на прибуткових накладних)
% Націнки по контрагентам:
Постачальник 1 - 300%
Постачальник 2 - 290%
Постачальник 3 - 280%
Постачальник 4 - 280%
Постачальник 5 - 300%
Власне виробництво - 350%